Alios Finance Cameroun a procédé, lundi 5 février 2024 à Douala, à la cotation de son troisième emprunt obligataire d’un montant de 13,09 millions USD (8 milliards de F CFA) sur le marché financier de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC).
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Le montant collecté par appel public à l’épargne entre 2018 et 2023, va permettre d’une part à l’entreprise spécialisée dans le financement par crédit-bail, de refinancer son portefeuille sans avoir le besoin de recourir aux actionnaires en vue de la recapitalisation, et, d’autre part, de répondre plus efficacement aux défis de financement de l’économie camerounaise. Selon le directeur général d’Alios Finance Cameroun, Georges Ndzutue Fotso, cette troisième levée de fonds obligataires s’inscrit
dans une politique de diversification, de l’élargissement de notre capacité à financer l’économie.
Accroître le portefeuille Alios Finance Cameroun de 10% chaque année
En effet, depuis 2018, l’entreprise classée deuxième dans le financement par crédit-bail, après Afriland First Bank, s’est engagée à accroître son portefeuille de 10% chaque année pour tenir le challenge de l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME ) et des Petites et moyennes industries (PMI) du Cameroun.
La mise en oeuvre de ce nouveau plan de développement nécessitait un renforcement de son portefeuille. D’où le recours d’Alios Finance Cameroun au marché financier de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC). Une recours qui
installe définitivement la BVMAC comme alternative de financement crédible pour des créateurs de richesses venant du secteur privé,
à en croire le directeur général de l’institution boursière sous-régionale, Louis Banga Ntolo. La triple sollicitation du marché financier, ces six dernières années, a permis à Alios Finance Cameroun de collecter un montant d’un peu moins de 42,5 millions USD (26 milliards de F CFA). Selon le Dg de la BVMAC, Louis Banga Ntolo, les montants levés à l’issue de ces trois opérations ont été cotés en Bourse,
dans le souci pour cet émetteur exemplaire, d’offrir d’une part de la liquidité aux investisseurs ayant acquis ses titres et souhaitant saisir d’autres opportunités de placements et de permettre d’autre part à son entreprise de diversifier ses sources de refinancement de ses activités avec en prime, le bénéfice d’importantes incitations fiscales consenties par les Etats au secteur boursier régional.
409,09 millions USD (250 milliards de F CFA) pour soutenir le secteur privé et l’industrie
En 65 ans d’existence au Cameroun, Alios Finance Cameroun a contribué, grâce aux prêts octroyés aux opérateurs du secteur privé, au financement des activités de transport, de logistique, de l’industrie forestière, culturelle, entre autres. Pour une enveloppe globale de 409,09 millions USD (250 milliards de F CFA). La société revendique le financement de 35 à 40% du parc roulant camerounais.
Alios Finance Cameroun a également fait de la lutte contre l’insécurité routière son cheval de bataille. Grâce à son appui financier et à l’accompagnement de MTN Cameroun et du ministère des Transports, la société Besafe a développé une solution sécurisée pour réduire les comportements accidentogènes des équipements roulants sur les grandes routes camerounaises et partant, réduire de 25% les accidents dans les prochaines années.
Cet engagement “citoyen” et “stratégique” a été renforcé à la faveur de la conclusion d’autres partenariats avec le Groupement des transporteurs terrestres du Cameroun (GTTC) et le Syndicat des industriels du Cameroun (Syndustricam),
dans le but d’optimiser et de booster notre contribution au développement de notre économie,
selon le Dg d’Alios Finance Cameroun. Le déploiement de cette entreprise aux côtés des industriels camerounais vise à soutenir la politique de l’import-substitution, et donc à promouvoir la production locale, et à booster sa propre croissance. Depuis 2018, le portefeuille d’Alios Finance Cameroun est passé de 62,1 millions USD (38 milliards de F CFA) à 103,09 millions USD (63 milliards de F CFA)
avec un niveau de prêts non performants n’atteignant pas 8%,
se réjouit son DG. Les résultats de la société sont passés d’une moyenne de 1,06 million USD (650 millions F CFA) à plus de 2,4 millions USD (1,5 milliard de F CFA) en 2023. Les fonds propres de la société sont passés de 11,4 millions USD (7 milliards de F CFA) à plus de 19,6 millions USD (12 milliards de F CFA).
Plus de 2,054 milliards USD (1255,5 milliards F CFA) d’encours de dettes cotées sur le compartiment obligataire de la BVMAC
Dénommée « AFCM 2023 à tranches multiples », la troisième opération de levée de fonds obligataires d’Alios Finance Cameroun était répartie en deux tranches, laissant le choix aux souscripteurs. La somme de 5,6 millions USD (3 473 030 000 F CFA) a été levée pour la tranche à cinq ans (2023-2028) rémunérée au taux annuel de 6,50 brut, et 7,5 millions USD (4 607 850 000F CFA) pour la tranche à trois ans (2023-2026) rémunérée au taux annuel brut de 6%. 888 088 titres ont été achetés par les investisseurs et la procédure d’admission à la cote retenue pour les titres Alios Finance Cameroun est celle d’offre à prix ferme.
Après la cotation du troisième emprunt obligataire de la société, l’encours net des amortissements des titres de cet « émetteur régulier » cotés en bourse s’élève à 20,2 millions USD (12 352 130 000 milliards de F CFA), tandis que l’encours des dettes cotées sur le compartiment C de la BVMAC passera de 2,041 milliards USD (1 247 427 351 938F CFA) à 2,054 milliards USD (1 255 508 231 938F CFA). En progression symbolique de 0,65%. Cette admission aux négociations de la BVMAC
augmente la quantité d’actifs financiers en circulation sur notre marché financier régional et offre ainsi aux investisseurs et aux sociétés de gestion de portefeuilles des opportunités nouvelles de diversification des éléments de leur patrimoine et d’allocation d’investissements,
s’est réjoui le Dg de la Bourse sous-régionale.
