Le Consortium composé d’Impaxis, arrangeur principal et chef de file de Coris Bourse et EDC Investment Corporation, respectivement Co-Arrangeur et Co-Chef de file a annoncé la clôture anticipée de l’emprunt obligataire dénommé « GSS BIDC-EBID 6,50% 2024 -2031 ».
L’opération d’un montant de 118,23 millions USD (70 milliards FCFA) est une innovation sur le marché financier régional par appel Public à l’Epargne car étant la première émission d’un « Green, Social and Sustainability » (GSS) Bond sur ledit marché.
Cette dernière s’est bouclée en moins de 5 jours de placement grâce à l’engouement des investisseurs pour l’émetteur – la Banque d’investissement et de développement de la Cedeao (BIDC) – et les emprunts durables. Les ressources levées au cours de cette opération seront utilisées pour financer exclusivement des projets ayant un impact significatif dans la zone Uemoa.
Financer les projets énergétiques, sanitaires, agricoles et infrastructurels
Le produit net de cette émission servira au financement de projets respectant la taxonomie des obligations vertes et durables de l’Autorité des marchés financiers (AMF-UMOA) dans les pays de la zone Uemoa. La BIDC s’est engagée à financer des projets et programmes de développement des secteurs public et privé dans les domaines prioritaires tels que l’énergie, l’eau et l’assainissement, la santé, l’agriculture et les infrastructures au sein de la région.
Nous remercions les investisseurs qui continuent de nous faire confiance et nos partenaires du consortium qui nous ont accompagné depuis la première tranche pour la réussite de cette opération. L’impact de cet emprunt est au cœur de la mission de la BIDC, à travers le financement des secteurs clés qui vont contribuer à la réalisation d’une croissance économique durable dans les Etats membres, nécessaire pour le mieux vivre des populations,
s’est réjoui Dr. George Agyekum Donkor, président de la BIDC et de son conseil d’administration, cité par Sika Finance.Pour rappel, ce huitième emprunt obligataire de la BIDC a été autorisé sous le visa numéro : EOP/24-01 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA). Il a donné lieu à l’émission de 7 000 000 obligations dématérialisées au prix unitaire de 16, 89 USD (10 000 FCFA) sur une maturité de 7 ans à un coupon net annuel de 6,50% et amorties semestriellement après deux (02) ans de différé sur le capital.
Le Groupe Impaxis tient à remercier la BIDC pour lui avoir confié ce programme de 405, 36 millions USD (240 milliards FCFA) que cette tranche vient boucler. Ce premier GSS Bond de la BIDC a marqué de son empreinte le marché financier régional et constitue un tournant important pour notre marché. Nous remercions également les investisseurs qui ont massivement répondu présent, témoignant ainsi d’une grande confiance en la BIDC et d’un appétit pour des emprunts durables,
a affirmé Ababacar DIAW, administrateur directeur général de la SGI Impaxis, arrangeur et chef de file de l’opération, propos rapportés pas Sika Finance.Les titres seront très bientôt disponibles à l’achat et à la vente libre sur le marché secondaire au travers des intermédiaires agréés.
